一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司（以下简称“扬州农投”、“公司”）拟在交易所市场注册发行公司债券，规模不超过5亿元，期限不超过5年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，且双方需在联合体协议中就协作分工等相关事宜达成一致意见，同一公司已作为联合体参与投标的不可再独立参与投标；

6、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率。

三、投标文件内容

1、投标函（附件1）

2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）

3、信用评价（附件3）

中国证监会2021年、2022年、2023年证券公司分类结果。

4、承销业绩（附件4）

（1）2023年1月1日-2024年6月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销各品类债券的累计承销金额。

（2）2023年1月1日-2024年6月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销公司债券的累计承销金额。

（3）2023年以来作为主承销商（含联席主承销商）为扬州市（含下属区县）企业首发企业债、公开或非公开短期公司债、公开或非公开普通公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向工具、项目收益票据案例。

5、承销表现（附件5）

2023年1月1日-2024年6月30日投标人作为主承销商（含联席）推迟及取消发行公司债券的情况

6、合规展业（附件6）

2023年1月1日-2024年6月30日，投标人作为主承销商（含联席）承销的债券（全口径）出现违约事件次数

7、发行方案设计（附件7）

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力（附件8）

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况（附件9）

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

10、联合体协议（如有）

11、为提高本次招标效率，投标人应注意

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、遴选文件获取方式

如确定参加本次遴选，请于2024年10月29日前将法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、营业执照副本原件的扫描件加盖单位公章发送至招标代理机构联络人电子邮箱（634564604@qq.com）进行登记、缴纳费用后获取遴选文件，发送后与代理机构确认是否收到（联系方式：王石磊，18762317185），如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来投标。

遴选文件售价：300元（售后不退）

五、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章（以联合体形式投标的，加盖牵头人公章）后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年【11】月【11】日【15】时【00】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理。

2、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司

联系人：王石磊

电话：18762317185

邮寄地址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢9层903室

（二）招标人：扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司

联系人：曹治林

联系电话：15105276791

地址：扬州市邗江区润扬北路16号

2024年10月22日